在北方的荒山草地上，到处腥风血雨、尸骨横肉，一派凄惨景象。
原来，天上火神祝融的儿子共工在下界作恶。他长得和女娲一样的模样，即上身为人首，下身为蛇身，但他的头上长着长长的红头发，脸上非常凶恶，蓝皮肤，黄眼睛，狮鼻，豹嘴，上下四颗长长的豹牙露出外面。这共工性情凶暴，又顽固蠢笨，整天怒气冲冲的。
这天，共工无故打死了三个人、一头牛，他父亲祝融得知后从天上下来，要赶儿子回去。
祝融怒发冲冠，非常愤怒地斥责道：“你这个贼挨刀的整天杀人放火，惹事生非，叫我好烦心也！”祝融一边斥责，一边用鞭子抽打。
共工：“哇！哇！哇！…”“嘿！嘿！嘿！”他不但不服管还怒气冲冲地顶撞：“我见人就生气，生气就要杀人，杀了人你就来教训我，真烦，真烦！”
祝融不管怎样斥责、教训，共工就是不听，而且越闹越凶，祝融无可奈何。这时，女娲、伏羲、西王母正好巡察至此，见了共工的凶样十分恼火。
女娲对祝融说：“火神，你儿子共工不听话，让我来教训教训吧！”女娲说毕，取出五色石，抛向空中，只见五色石飞来飞去，不时地打击共工。共工疼痛难忍，不断地嚎叫，又不断扑捉五色石，但他怎么扑捉也捉不住，浑身上下打成青疙瘩、伤痕……他愤怒无比，忍痛猛扑过去将女娲的蛇身紧紧抱住，并使劲地聚……女娲疼痛万分，伏羲、祝融上前将手臂开拉，因共工力大无穷怎么拉也拉不开，情况十分危急……这时，站在一旁的西王母灵机一动，走上前将共工的红头发揪
住并使劲地拽，共工痛得哇哇叫，不由地松开手臂才使女娲脱身，共
工愤怒无比，疯狂地扑打西王母。
西王母毫不畏惧，与共工格斗起来……西王母东躲西打，十分敏捷骁勇，共工虽力大凶猛，却愚蠢笨拙，每每遭打，他却打不着西王母。
这时，共工的帮凶康回带着一帮恶棍来助战，同时共工的一个儿子也来助战……这边女娲抛起五彩石，不断地击打共工一伙，伏羲也现出天龙助战，西王母抽出分景宝剑奋勇刺杀……火神祝融见情势不妙悄悄溜走了。一阵紧张搏斗，共工一伙死的死、伤的伤，其余的落荒而逃。
在康回头领的大帐内，共工、谋士浮游在商议着如何报仇雪恨的事儿。
康回哀叹道：“自从那天遭受女娲、伏羲、西王母的饱打后，脸面丢尽，心情沉重，不由地思谋着如何复仇的事儿，只是想不出一个最好的法儿。”
共工非常伤感地说：“那女娲的五色石着实厉害，打得我浑身伤痛；那西王母虽是个女娃子，却武功高强，咱们的十多个罗娄被她杀死；那伏羲龙也十分凶猛，我们要复仇，得有个完全之策。”
浮游向共工说：“从前我们部落雄视天下，各部落向我们畏惧纳贡，自从那次被女娲、伏羲、西王母扼制之后，各部落开始轻视、背离我们。大王你如此神通广大，应带领我们复仇。”
共工问：“咱们怎么打才妥当？”
浮游说：“咱们先不去昆仑山下打女娲、伏羲和西王母，因为她们武功高强，又有法宝，我们一时半刻难以取胜，倒不如兵发北方，打败北方部落颛顼，待壮大力量之后再去攻打女娲她们！”
共工拍手叫好：“这是个好法儿，咱就依了军师的计谋，首先攻打北方！各头领快去征兵、训练、打造兵器、制作铠甲和盾牌！”大家异口同声呼应，纷纷去备战。
在北方部落的大帐里，首领颛顼，谋士柏夷父、大款、赤民、柏良夫等商议抗击共工大军的对策。
颛顼：“据探马来报，共工部落召集了十万大军正向北方开来，情势非常危急，请大家各抒己见，共议抗击对策。”
柏夷父：“我部落虽兵强马壮，但缺少有神通的高人。若将共工父亲火神祝融请来，可以抵御共工大军。”
颛顼担心地说：“火神祝融虽有神通，却是共工之父，世上哪有父亲消灭自己儿子的道理！”
大款：“大王莫要担心，那共工虽是祝融之子，却为水神，大逆不道，那火神祝融是正直之神，对儿子深恶痛绝，平时视如仇敌。一个是水神，一个是火神，水火不容，所以，祝融必来相助。”