在一重天的中央天帝宫里灯火辉煌，气势磅礴。
中央天帝黄帝（四张脸，英俊、精明、威仪，气度不凡）坐中正座；东方天帝太嗥、南方天帝神农、西方天帝少昊、北方天帝颛顼分坐东西两侧，黄帝座之后面高座上坐着后土皇地祗，五天帝共商治天大计。大厅里还有十多个文臣武将立站两行。
黄帝说：“今日五帝汇聚，群神齐至，共议天国要务，望诸位各抒己见，各献良策。”
炎帝起身奏日：“吾属下神将蚩尤，前番策吾反叛，要吾夺中央天帝位，吾不肯，蚩尤便举兵攻伐，我南方军团奋起抵抗。因蚩尤大军十分凶猛，又有备而来，是故我南军抵敌不过，损失惨重。现在蚩尤军又向中央进犯，请黄帝早拿御敌之策。”
黄帝：“蚩尤魔军如此厉害到底有哪些能耐？”
炎帝：“蚩尤有八十一个武功高强、作战凶猛的兄弟；有兽头人身四只脚的魑魅；有兽头人身只一只手一只脚的魔怪。他们都会发出一种怪声，人听了这种怪声就会身不由己地跟着他们走，凡走去的人都被他们吃掉。还有一种妖兵叫魍魉，样子像三岁的小儿，浑身黑里透红，长头发，红眼睛，长耳朵，声音像人，人一听他们的声音就立即变成傻子、呆子，不能动而死去。”
黄帝吃惊地叹道：“蚩尤还有这样的妖兵魔将！”
众天帝及众神惊叹：“蚩尤如此厉害，咱们如何应对？”
炎帝：“还有比这更厉害的：那蚩尤铜牛头铁额，牛蹄，且头上戴着弓，左手拿根戈，右手拿把剑，左脚踩着弩，右脚踏着矛，他不吃肉食而食砂子和石头，作战非常凶猛，万人难以敌对。”
黄帝：“邪不胜正，蚩尤虽如此强大却代表的是邪恶，我们虽相对弱小却代表正义。只要我们齐心协力、智勇兼用，就一定能战胜他。”黄帝又说“各位快去分头准备，共同抗御蚩尤！”
四天帝、各武将纷纷出宫，去选将点兵。
黄帝出宫去组织人马。
在中央天帝城前，蚩尤亲率十万妖兵魔将摆下金牛阵，气势汹汹，杀气腾腾……