在简陋的王宫里，尧帝召集了文武大臣商议国事。主要大臣是：农师后稷、工师任、法官皋陶、乐官夔、司徒舜、司马契(皋陶的长相：脸色青中带绿，嘴长似马嘴；夔的形像是一只脚，象牛)，尧的儿子丹朱等。
年老的尧说：“朕自继承了黄帝创下的华夏九州基业以来，得到了众爱卿的佐助，才渡过了一个个难关，人民才得以安居乐业。可是朕已年老，精力不支，想传位于贤者，但不知何人为贤，请众爱卿举荐之。”
农师后稷出班奏日：“父业长子继自古规矩。大王长子丹朱何不继承之！”
法官皋陶出班奏曰：“不可！为君者须德才兼备，仁厚贤达。可丹朱为人骄傲暴虐，做事鲁莽，故不可继承。”
群臣异口同声地说：“皋陶君言之有理，丹朱不可继承！”
丹朱出班奏日：“父业长子继天经地义。汝等如此说莫非违背规矩，制造混乱！”
尧帝说：“选基业继承人关乎国之兴衰和百姓祸福，故应任人唯贤，不可任人唯亲。”
群臣：“大王说的是，应任人唯贤。”
尧帝：“朕将华夏九州基业交付于舜如何？”
群臣：“大王英明。司徒舜天性笃厚，有雄才而不横，功绩卓著而不傲；为人正直，办事公道，不谋私利。大王能禅让于司徒舜，则上顺天意，下应民心，国之幸，民之福！”
丹朱愤怒无比，威胁道：“父王若选舜为继承人，我便反了！”
尧帝：“子不可造次，听朕诏命！”
丹朱勉强下跪。
尧帝：“丹朱为南郡丹水诸侯，由后稷作监官，明日辰时起程去上任。”
丹朱、后稷：“领命！”
尧帝：“舜听诏！”
舜：“臣恭听。”
尧帝：“明春三月朕将华夏基业交付于你，从今开始做好接任准
备。”
舜：“臣遵命！”
皋陶奏日：“臣闻南郡头领三苗早与丹朱暗中勾结预谋造反，今大王命丹朱南下正中他们下怀。”